新能源携手大消费走强 沪指重上3200点

周一，A股三大指数震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，上证综指上涨0.22%，报3203.7点，重返3200点上方；深证成指上涨0.5%，报10942.83点；创业板指上涨1.37%，报2198.86点。沪深两市成交额为7614亿元，较上一交易日减少384亿元。北向资金全天净买入12.3亿元，其中沪股通净买入12.67亿元，深股通净卖出0.36亿元。

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盘面上，新能源赛道股集体走强，锂电池、光伏板块大涨；电力、燃气板块盘中走强；消费股展开反弹，步步高涨停，“免税茅”中国中免盘中一度触及涨停；CPO、复合集流体、PCB概念等板块则跌幅居前。

光伏、锂电池引领赛道股反弹

昨日，新能源赛道股集体反弹，锂矿板块快速拉升，三美股份涨停，江特电机、巨化股份等跟涨。光伏板块也大幅反弹，锦浪科技涨超10%，隆基绿能、通威股份、科士达等跟涨。

消息面上，7月7日，中国证监会发布公告，同意广期所碳酸锂期货及期权注册，要求广期所做好各项准备工作，保障碳酸锂期货的平稳推出和稳健运行。

近期碳酸锂价格不断企稳回升。据上海钢联7月5日数据，电池级碳酸锂价格持稳，均价报30.4万元/吨。自5月中旬以来，电池级碳酸锂价格稳定在30万元/吨左右，工业级碳酸锂价格稳定在28.2万元/吨至29.8万元/吨左右。

大消费板块整体回暖

大消费昨日也整体回暖，百货零售板块拉升。其中步步高涨停，中国中免盘中一度触及涨停，收盘涨超7%；居然之家、王府井、友好集团等个股跟涨。

消息面上，中国中免7月7日披露业绩快报，2023年上半年实现营业收入358.58亿元，同比增长29.68%。王府井也披露业绩预告称，预计2023年上半年实现归母净利润4.9亿元至5.4亿元，同比增加29%至42%。

市场人士表示，随着暑期消费升温，居民节假日休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。由于消费市场与经济周期有较强的相关性，预计未来经济“稳中向好”的趋势将为社服业态带来稳定的增长，相关市场仍有较大成长空间。

中金公司认为，7月将进入重要的数据和政策观测窗口期，可能进一步强化市场对宏观政策支持的预期。配置层面，成长领域可能继续占优，同时叠加市场处于政策发力窗口期，建议适当增加具有政策支持预期、行业盈利复苏弹性较大的部分消费和制造行业的配置权重。

高温天气刺激电力股上涨

电力、燃气板块昨日盘中走强。截至收盘，电力板块方面，大连热电、晋控电力涨停，华银电力涨逾8%，其中大连热电更是连续4个交易日一字涨停。

大连热电在昨日盘后发布股票交易异常波动公告称，公司股价于7月5日至7月10日，连续4个交易日累计涨幅达46.60%，短期涨幅较大，存在一定的交易风险。敬请广大投资者注意投资风险。

7月7日晚间，大连热电曾发布风险提示称，公司正在筹划重大资产重组事项，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

消息面上，7月9日，中央气象台继续发布高温橙色预警，并表示华北黄淮等地高温天气持续，多地气温将超40。

国海证券表示，今夏我国北方多地气温突破历史极值，带动电网用电负荷进一步增长。据测算，到2023年8月，我国有效装机容量预计同比增加6382万千瓦，低于中电联预测的0.8亿千瓦至1亿千瓦的用电负荷增量，电网负荷缺口在2022年基础上增长1618万千瓦至3618万千瓦，2023年迎峰度夏期间仍缺电，火电在整个电力系统的“压舱石”作用越发明显，短期火电发电量有望继续提升。此外，虚拟电厂激励政策频出，作为平抑尖峰负荷的重要机制，其建设有望提速。

（文章来源：上海证券报）