当前速讯：智能手机增长的秘密，隐藏在4000元以上的市场里

2023-04-20 22:06:25 来源：湾区经济评论

文 | 李慧颖

编辑 | 德利

再钝感的人都会发现，疫情过后，世界忽然就被按下了“加速键”。

(资料图)

今年1月，苹果就宣布将于今年发售首款AR头显设备，并将在明年启动MR头显项目。

紧接着，次月chatGPT横空出世，成为了科技圈争先讨论的焦点，人工智能与人类之间的距离被无限度“缩小”。

再接着，3月特斯拉召开投资者说明会，新能源汽车以极其强势姿态进入战斗，宏伟蓝图第三篇章正式展开……

谷歌、微软、英伟达等一系列世界知名企业纷纷涌入元宇宙赛道，布局XR类头显。

一波接一波的科技热点都在反复提醒着我们，疫情只是暂停键，科技行业的变革依然势在必行。

但作为科技行业创新的探路者，智能手机的出货量却出现明显下滑。

据Counterpoint最新数据显示，中国智能手机市场2022年全年出货量不足2.8亿部，同比下滑16%，达到十年来最低水平。

一边是号称“虚拟世界钥匙”XR设备的走红，一边是智能手机出货量的连年萎缩。这不免让人产生疑惑：智能手机还有未来吗？是否会被完全取代？

湾区经济评论认为，智能手机行业离“被取代”还远得很。蛰伏不代表退步，经过一波内部调整，转机就在眼前。

不是纯硬件而是“大基建”

为什么这么说？

当我们讨论智能手机是否会被其他产品所替代时，先看两个方面：

首先，它是否彻底解决前代产品的短板，提供更优质、更便捷的服务？

例如，智能手机对功能手机的替代，就实现了从手机按键到触屏体验等全方位的升级。又如折叠屏相交直板机更大的展开，更极致的体验。

其次，它是否“颠覆”前代产品的旧有体系，打造了新的生态？例如，微信对短信的替代，人们得以脱离原有软件工具，凭借新的生态系统实现“天涯咫尺”。

但就目前AR设备和智能手机可以提供的体验来看，AR并不能做到以上两点。

就功能使用来看，随着万物互联的展开，手机在连接万物中的潜力与优势相对XR类产品并无明显短板。

手机设计本就基于“掌中之物”而存在，集合了轻巧、便捷的使用感受。

如果我们假设人们已经懒惰到不愿意携带手机出门，那么又怎么愿意每天带个巨大的“集成设备”处理一切呢？

此外，就情感体验而言，或许未来元宇宙的确有望成为人类精神的第二家园，但我们仍然需要回到现实世界，与实物发生亲密接触，感受情感和爱。

科技的使命是造就美好生活，而绝非成为逃避现实的工具，马斯克自己也曾说过，“没人愿意整天把一块屏幕绑在脸上。”

换句话说，智能手机不可替代。它早已深入人们生活的各个领域，成为沟通、交易、连接、娱乐、社交的桥梁，承载各行各业的正常运转。

起初它或许只是一款移动设备，但与居民生活的深度绑定几乎改变了它的定位。手机早已不是一个单纯的硬件产品，而是庞大的生态承载体，也是人们生活不可或缺的“大基建”。

此外，就AR/VR类产品的应用场景而言，它们本来就和智能手机不处于一个赛道。

AR的优势是让人们用全新的方式与真实世界之间发生互动。但它也需要通过其他硬件设施建立连接，才能满足人们社交、游戏以及驾车导航等在内的日常需求。

因此，湾区经济评论认为，AR/VR产品会是元宇宙的接口，它的正确打开方式也应该是与智能手机的“融合”，而非“取代”。

毕竟，就过去VR类产品的研发思路来看，智能手机本身就是头显类产品的终端入口之一。

增量转存量，

智能手机市场迎来价值释放期

既然智能手机和AR/VR等新兴物种不是非此即彼的关系，那为何市场萎缩的如此厉害？

这一点，我们要从智能手机市场本身的发展历史来看。

现如今，智能手机市场俨然已经经历了三个阶段。

首先，2011年OPPO由传统厂商转型智能手机，小米领先其他互联网厂商诞生，国内手机出货量增长达到了惊人的150%，开始长达五年的互联网兴衰史。

紧接着，HTC、三星意外出局，国内形成“华米OV”四足鼎立的市场格局，产品缺乏竞争力的中小厂商加速被动出局。国产手机的发展势头也在2016年达到巅峰，突破4.7亿部。

随后，增量发展期结束，智能手机出货量开始逐年下滑，在截至2020年的又一个五年里，行业热度冷却，技术集中基本成型，行业格局趋向稳定化，产能向头部厂商靠拢。

紧接着疫情的到来，对居民生活、线下消费造成了直接影响，进一步加剧了手机市场的衰退。

但这是否意味着智能手机市场已经走向衰老呢？

当然不是。

我们看一组数据。2022年，尽管智能手机整体出货量相比2016年峰值下降了超过41.5%，但中国市场出货价格超过4000元的智能手机销量占比达到26%以上。

要知道，即便是在2016年的出货“丰年”，这部分占比也仅有11%左右。

这意味着，当换机周期被拉长到超过30个月成为行业共识，手机行业整体进入存量竞争。

对于厂商而言，卖货不再是关键，服务好存量用户才是能够获取利益的重要途径，而高端机市场成为厂商必争之地。

当前，中国虽已荣登全球第二大高端智能手机市场，但和其他销量领先的高端市场相比，中国市场不管是在高端占比还是国民富裕度等方面均有较大差异。

但随着盘旋在我国上空的疫情阴霾散去，中国重新开放，溢出效应将给全球经济带来积极作用。

消费者信心和市场活力将在大环境的托底下逐渐复苏，中国智能手机出货量有望再度迎来正增长。

根据Counterpoint最新预计，2035年，中国智能手机均价将再上一个台阶，4000元以上的智能手机销量占比将达到四成。

显然，智能手机不是进入了衰老期而是转向了新的价值释放期。

随着智能手机轻资产属性的不断强化，中国高端智能手机将迎来全方位的升级。当下阶段，开发不是重点，维护才是，“一切为了用户体验”。

头部厂商可持续发展，

折叠屏成战略要地

战局乍起，对于各厂家而言，想要在这样一个关键节点实现“破局”，就必须拿出“人无我有”的卖点。

提到2022年手机市场最值得关注的一大亮点，莫过于折叠屏。

明日，vivo官宣将发布两款折叠屏最新旗舰：横屏大折叠的vivo X Fold2和竖屏小折叠的vivo X Flip。在悄然之间，折叠屏的战争又将打响。

回顾2022短短的八个月内，全球共上线了七款折叠屏手机：荣耀Magic V、vivo X Fold、华为Mate Xs2，小米MIX Fold 2以及三星Z Fold 4和Z Filp 4，年内相对较晚时候发布的摩托罗拉razr 2022的加入直接将折叠屏手机的价格打下了5000元价档。

多年以来，智能手机厂商广泛关注于功能创新，外观形变不大。但在存量时代，换机热退潮，形态设计跨越周期重新成为创新落点。

技术层面上国产铰链、柔性屏等技术趋向成熟，使得更多厂商拥有了杀入“新赛道”的信心和能力。

早期智能手机的屏幕素质、折痕及铰链问题在新产品上基本得到了改善。

从爆料来看，vivo本着“以旗舰的思路做折叠”的理念，vivo X Fold2除了延续2022年4月首发折叠旗舰vivo X Fold的硬核配置以外，还进行了全面升级，带来九大全球领先科技，内外2K+E6旗舰双主屏、第二代骁龙8 SPU定制旗舰芯片、120w双芯闪充+50W无线闪充、自研航空级水滴铰链等。

此外，vivo首款竖屏折叠旗舰vivo X Flip拥有强大的蔡司T*光学镜头，内置vivo蔡司专业影像系统、行业顶配高刷直屏、超快闪充“该有的都有，该强的更强”。

当直板机发展再难寸进，用户对大屏的热衷丝毫未见，折叠终成战略要地。折上书页，折上衣服，让体积更小，让自由更大。展开是直板旗舰，折上是掌上世界，随身、随行、随心…

随着以vivo为代表的国内大型厂商投入更多在折叠旗舰，其规模效应也逐渐凸显，更低的成本最终将高端机带到了来到大众面前。而价格的下降和体验的升级更是直接促进了折叠屏智能手机的销量。

据CINNO Research报告显示，2022 年上半年国内折叠屏手机的累计销量达到了130万部，将近2021年的10倍，其涨势不可谓不迅猛。

这其实也在说明一个问题，那就是即使是替代当前智能机的产品出现，那也应该是进一步升级的智能手机，而非其他产品。

除了折叠屏以外，另一绕不过的技术亮点就是自研芯片。

过去几年，我们皆知华为深陷泥潭，“缺芯”问题大行其道，好不容易芯片市场回了春，消费者却发现，产品性能和使用体验只能二选一，国内大部分厂商的造芯成果并不能达到宣传的“极致影像”，自研SoC芯片成为“内部竞争”的核心竞争力。

据不完全统计，在这八个月期间，市场共有四枚全新自研芯片亮相：小米12系列的澎湃P1充电管理芯片和12S Ultra采用的澎湃G1电源管理芯片、vivo X80系列采用的V1+自研ISP芯片以及OPPO Find X5系列和Reno8 Pro系列采用的马里亚纳X自研ISP芯片。

从市场反应来看，毫无疑问有了自研芯片的加成，市场竞争力明显提高。搭载了独立影像V1+芯片的vivo X80，在上市后第二个月就成为了3500-5000价位档最畅销的机型。

值得注意的是，在2022全年市场萎缩，头部格局固定的情况下，vivo愣是依靠高端机布局，逆势上涨，以19.2%的市场份额抢占市场第一，成为全年最大黑马。

vivo X80、S15和iQOO 9更是分别占据该细分市场总销量的29%、20%和9%。继2011年之后，历经十年，市场格局终由“华米VO”转向“VO荣米”，并趋向稳定。

但要知道的是，实质性的产品革新对市场刺激效果的确立竿见影，但想要产生撼动机圈的创新，却需要时间和精力的沉淀。