每日看点!聚合科技闯关成功！本周过会2家；北交所新股破发率下降；打新收益或分化

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5月10日，北交所召开2023年第21次审议会议，聚合科技顺利过会。加上5月8日过会的惠同新材，本周上会的两家公司，均已成功“通关”。近期北交所新股的热度有所回升，今年以来新股破发率也较去年有所下降。申万宏源认为，在新股定价继续中低位运行的前提下，申购收益继续分化或是大概率事件，基本面将成为首日再定价的重要推手。本周已有两公司过会在今天举行的北交所2023年第21次审议会议上，聚合科技“闯关”成功。据招股书披露，聚合科技拟IPO募资约2.1亿元，用于树脂类新材料生产及技术改造项目（第二期）、10,000吨树脂类新材料新建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。聚合科技的主营业务为风电叶片用环氧树脂、电子封装用环氧树脂、粉末涂料、有机硅树脂和其他新型复合材料等产品的研发、生产和销售，公司产品被广泛应用于风力发电叶片、新能源汽车、免维护铅酸蓄电池、电子元器件等领域，起到浸润纤维、灌注、绝缘、保护、密封、粘接、防潮和装饰等作用。据了解，风电叶片用环氧树脂是公司最主要的产品，公司在该领域与新三板挂牌公司惠柏新材、科创板上市公司上纬新材直接竞争。公司多项核心技术处国内先进水平，自主研发并掌握“风电叶片用环氧树脂配方应用技术”、“铅酸蓄电池免打底极柱密封技术”等八项核心技术，该等技术均处于同行业先进水平。截至目前，公司已经获得26项专利，其中发明专利18项，实用新型专利8项。业绩方面，2020年至2022年，聚合科技实现营收分别为3.95亿元、6.60亿元、5亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4931.47万元、3776.39万元、2507.78万元。从数据上看，公司与第一大客户明阳智能的合作对公司的影响较大，报告期内，聚合科技向第一大客户明阳智能的销售金额占当期营业收入比例分别为 61.53%、65.52%、52.42%。聚合科技顺利过会之后，本周上会的两家公司均已成功“通关”。惠同新材拟IPO募资约1.66亿元，用于年产350吨金属纤维项目、补充流动资金。公司主要从事金属纤维及其制品的研发、生产和销售，主要产品为金属纤维及其制品，包括金属纤维毡、燃烧器、混纺纱、导电塑料、金属纤维包覆发热线、金属纤维纺织品等，其主要客户包括捷温科技、金鼎科、韩国大成、韩国庆东、苏州新纶等企业，部分产品终端应用于恒力石化股份有限公司、恒逸石化股份有限公司等行业龙头的生产环节。值得一提的是，公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业、高新技术企业，被认定为湖南省金属纤维及制品工程技术研究中心。2020年至2022年，惠同新材的营业收入分别为1.55亿元、1.81亿元、1.87亿元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为1795.54万元、2648.75万元、2867.62万元。关注优良赛道的在审标的4月以来，由于曙光数创等明星股启动狂飙模式，涨得“六亲不认”，北交所新股的关注度也随之再次提升，部分新股上后表现也相当惊艳。统计显示，4月以来上市的8只新股中，目前仅3只破发。而鼎智科技、民士达为代表的明星新股的表现相当出彩，4月13日上市的鼎智科技，虽然上市还不足一个月，股价已较发行价翻番；4月25日上市的民士达，目前股价也已较发行价上涨94.50%。开源证券的统计显示，2023年北交所新股破发率下降。2023年至今，北交所共有29家新上市公司，其中仅有6家公司首日破发，破发率为20.69%；而2022年共有83家新上市公司，其中42家首日破发，破发率为50.6%，2023年新股首日破发率显著下降。与创业板及科创板横向对比，2023年创业板新上市公司23家，其中8家首日破发，首日破发率为34.79%；科创板新上市公司18家，其中1家公司首日破发，首日破发率为 5.56%，北交所首日破发率优于创业板。开源证券的统计还显示，今年初至今涨幅前五位均为较新上市公司，而且这些公司2022年全年业绩表现优秀。从2023年年初至今涨幅情况来看，涨幅排名前五的公司中均为上市不足半年的公司，其中鼎智科技、天宏锂电、民士达3家公司于2023年上市，曙光数创与康普化学于2022年末上市。从业绩表现来看，该五家公司2022年均实现归母净利润正增长，其中鼎智科技、康普化学两家公司归母净利润同比增速超过100%。申万宏源则认为，连续两月北交所新股定价稳定在历史较低水平，伴随首日涨幅回升，申购参与度有所增加，但态度仍偏谨慎。申万宏源表示，观察到4月新股申购收益呈现两大变化，一是个股分化加剧，二是具备行业优势，技术优势且成长路径清晰的标的更受市场青睐。其认为，申购收益继续分化或是大概率，建议关注处于优良赛道，且自身条件优越的在审标的。根据北交所的安排，目前总共有6家公司处于发行状态，其中巨能股份将于5月12日上市，华原股份将于5月15日上市。宁新新材、美邦科技将分别于5月11日和5月12日启动申购，5月17日、5月18日公布发行结果。晟楠科技今天官宣北交所发行结果，网上打新的有效申购投资者户数约为7.46万户，有效申购数量为63.41亿股，冻结资金约533亿元，申购倍数是333.73倍。最终，2.9万户投资者获配股票，获配比例0.3%。在战略配售环节，公司已引入7家战投，其中，华夏基金、烟台添宥添创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中泰证券、中兴盛世投资有限公司均获配40万股，泰兴市智光环保科技有限公司、山东国泰资本管理有限公司分别获配130万股、70万股。晟楠科技主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售。

责编：梁秋燕

校对：苏焕文

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