发生了什么？

正文：

今天市场又开始走yq逻辑了，jj权重相关板块下跌，yq相关医药医疗板块走强。

昨天钟老讲话，说高峰可能在6月份，大概6500万每周的水平，我算了一下，这和之前单日峰值差不多，甚至还要多，所以市场又开始担心对jj的影响了。

(资料图)

但我认为，这一轮对jj的影响应该会小很多，没必要过度恐慌，但是适当做一些悲观假设，调低一下二季度预期也是必要的。

对我们来说，当前三大逻辑：经济基本面复苏+流动性宽松+zc端转向，总基调没有改变，只是多了一些短中期变量，但是对于大方向影响不大。

所以，如果说，这里面出现一些预期差的机会，我们还是应该积极把握，我今天实盘也是按这个思路继续做了布局。

另外，今天我们注意到，虽然今天是yq逻辑，按说应该是yq相关医药表现强势才对，但是我们发现，不少和yq无关的创新药公司也有不错的表现（创新药其实是yq负相关行业），所以，我个人的感觉明线里面还是藏着暗线，其实创新药这条线今年整体表现还是比较强的，一有机会就要冒头。

今天还要一个奇怪的事情，就是CXO整体上涨，就是泰格不涨，还跌了不少，大家都感到困惑，我想了半天才想明白，原来还是因为yq。

近段时间，海外XBI走强，CXO企稳反弹，整个创新药趋势正在扭转，对于国内CXO来说，预期差也愈发显著。

总结一下，昨天我们看到一些zm层面的利好，对于5月份经济层面的期待，但是今天的yq预期，让我们对6月份再度悲观，所以相当于刚要起势，就又被泼了一盆冷水。

但是，投资还是要看的远一点，人无远虑必有近忧，长期来说，市场三大逻辑没有根本变化，那么我们的操作策略也没有根本改变，性价比的方向，继续吃货。

今天就说这么多，希望提升投资能力，尤其是估值能力的朋友，欢迎加入圈子。

以下为市场评估表：