环球观点:上半年券商承销保荐净收入近300亿元 中信证券、中信建投和中金公司位列前三
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随着券商中报披露完毕,投行业务格局也逐步显现。数据显示,上半年券商投行收入总体平稳,纳入统计的78家券商证券承销与保荐业务净收入299.70亿元,整体营业收入为2843.88亿元,承销保荐业务收入占比10.54%。其中,行业前十的券商承销与保荐业务净收入占比达到六成,而中信证券、中信建投证券、中金公司三家头部券商证券承销与保荐业务净收入为89.66亿元,占比近三成。同时,部分中小券商业绩大幅下行,“马太效应”显现。
头部券商在投行业务上的优势进一步加强。东方财富数据显示,上半年,首发主承销金额超过100亿元的券商仅有6家,为中信证券、中信建投、中金公司、海通证券、国泰君安和华泰联合,首发金额分别为479.02亿元、339.73亿元、287.05亿元、217.83亿元、157.23亿元和132.50亿元。超50亿元规模的还有中银国际、光大证券、民生证券、东兴证券、招商证券,募资金额分别为93.60亿元、85.34亿元、83.69亿元、72.81亿元和57.29亿元。
数据显示,从投行净收入来看,中信证券、中信建投和中金公司在2022上半年位列前3名,分别实现净收入34.53亿元、28.32亿元和26.81亿元,投行净收入超过10亿元的还有海通证券、国泰君安和华泰证券,分别为24.35亿元、20.74亿元和16.91亿元。值得注意的是,这6家券商累计收入达到151.65亿元,占全市场的比例达到56.64%,行业前10位证券承销业务净收入占行业总体的比例更是超过60%。此外,华宝证券、联储证券、长城国瑞证券、东方财富、万和证券承销收入垫底,分别为807.29万元、900.15万元、1.11亿元、1.51亿元、1.86亿元。
从业绩增速上来看,头部券商中表现最为亮眼的是中信建投,上半年投行净收入同比增长44.5%。国泰君安上半年投行净收入同比增幅为22.53%。从承销收入占比看,排名第一的为天风证券,为49.75%,其中证券承销业务净收入为5.62亿元,营收为11.30亿元;承销收入占比超30%的还有华金证券、民生证券、东兴证券、国新证券和万和证券。
从上市券商中报业绩看,大多数中小券商都面临着收入下滑的压力。41家上市券商数据显示,有11家券商下滑幅度超过40%。如东北证券的投行业务净收入从去年同期的1.43亿元骤降至今年上半年的0.53亿元,同比下滑63.09%。另外,华西证券的投行业务净收入也下降超过60%。
作为“券业一哥”,中信证券投行业务稳居市场第一。公司在中报中表示,境内股权融资方面,公司完成A股主承销项目68单,主承销金额1650.13亿元人民币(现金类及资产类),同比增长15.96%,市场份额占比22.37%,排名市场第一。随着注册制改革推进,公司完成科创板、创业板IPO项目27单,主承销金额875.28亿元人民币,市场份额28.06%,排名市场第一;再融资主承销项目41单,主承销金额774.85亿元人民币,市场份额18.20%,排名市场第一,其中现金类定向增发项目21单,主承销金额253.48亿元人民币,市场份额15.59%,排名市场第一。
也有不少券商“另辟蹊径”,发力北交所业务。申万宏源证券在中报表示,公司积极推进“专精特新”战略,大力发展普惠金融业务,全力助推中小企业发展,截至报告期末,新三板挂牌企业持续督导578家,市场排名第二,其中创新层持续督导158家,市场排名第二;累计推荐挂牌企业812家,累计为挂牌企业提供定向发行862次,累计为挂牌企业进行股权融资共计355.51亿元人民币,均排名行业第一;北交所累计承销8家,排名行业第三;北交所累计过会9家,排名行业第三;北交所在审13家,排名行业第一。此外,东北证券表示,公司投资银行业务立足“中小创新企业投行”定位,积极打造北交所业务特色,加快推进项目申报和立项工作,保持在北交所和新三板业务的行业排名优势,持续构建业务品牌影响力。截至报告期末,公司累计完成北交所项目4个,行业排名并列第七位。
(文章来源:经济参考报)
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